建安二十四年，刘备在汉中之战取得决定性胜利，又乘势占据上庸。此时，刘备的势力达到鼎盛，内部人才济济，举国上下信心十足。可是很快，荆州传来的噩耗打破了一切幻想，关羽在北伐中战败，退回荆州的时候又遇到偷袭的孙吴军队，最终关羽兵败被杀。

关羽之死对刘备打击极大，关羽不但是刘备一路走过来的兄弟，还是刘备麾下能独当一面的帅才。更重要的是，随着关羽的死亡，刘备失去了东出的重要基地荆州。

关羽遭到曹魏与孙吴合围的时候，刘备的大军远在汉中，刚刚经历了恶战。在关羽败亡的过程中，刘备无法提供什么支持，坐镇成都的诸葛亮也拿不出部队支援关羽。可刘备依旧要追究一些人的责任，因为他曾特意派刘封与孟达在上庸带兵，上庸位置极为重要，向西临近汉中，向东可以顺流而下进入荆州。

正因如此，刘备才特意让养子刘封在这里，刘备当年没有儿子，考虑到自己年龄大了，就收刘封为养子。

多年以来，刘封在刘备麾下做事十分卖力，打仗极为英勇，立下了诸多战功，已经能单独带兵。可关羽之死，令刘备对刘封十分生气，此前关羽在围攻襄樊的时候，就曾调刘封与孟达带兵支援，两人却以各种理由推辞。后来关羽兵败，刘封与孟达也没有发兵援助，眼睁睁看着关羽被围至死。

不久，刘封与孟达又发生矛盾，他被孟达赶出了上庸，不得不跑回成都。刘备见到刘封丢了上庸，再加上此前不救关羽的事情，就想要治他的罪。